Por un valor nominal de 23.389.105.

Estructuras y Mandatos -del grupo financiero Busso/Spagnolo-,
finalizó la colocación Fideicomiso Financiero AMFAyS Clase 11 por un
monto total de V/N 23.389.105.

El activo subyacente está constituido por préstamos personales con
código de descuento ANSES y Decreto 691, originados por AMFAyS que
actúa como Fiduciante.

Se colocaron Valores Representativos de Deuda Serie A por un monto de
V$N 14.501.245, que cuentan con una calificación AAA (Standard &
Poors) y una duration de 9.38 meses. Resultó una tasa de corte del
14.00%, equivalente a un precio de 102,5506% con una sobredemanda del
65.75%.

Se colocaron Valores Representativos de Deuda Serie B por un monto de
V/N 3.040.584, que cuentan con una calificación BBB (Standard &
Poors) y una duration de 18.79 meses. Resultó una Tasa de corte del
19,20%, equivalente a un precio de 101,3291% con una sobredemanda del
40.29%.

Los Valores Representativos de Deuda Serie C y los Certificados de
Participación fueron adjudicados en su totalidad a favor del
Fiduciante conforme a los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de Fideicomiso Financiero.

Los títulos serán emitidos por Bapro Mandatos y Negocios en su
calidad de Fiduciario del Fideicomiso Financiero AMFAyS Clase 11.

Estructuras y Mandatos S.A., está especializada en el desarrollo de
asistencia técnica para entidades Mutuales y Cooperativas,, brindando
asesoría para el diseño de estructuras financieras apropiadas,
especialmente Fideicomisos Financieros u Obligaciones Negociables,
calificados y con Oferta Pública.
Tiene como objetivo principal concentrar y sistematizar las tareas de
administración de activos en el mercado de consumo (códigos de
descuentos, tarjetas o medios electrónicos de emisores no bancarios
con fuerte orientación regional), inversión pública o privada
(securitización de créditos, recomposición de capital de trabajo vía
facturas o cheques, securitización de ingresos fiscales municipales,
microcréditos), reestructuración de pasivos, administración de
carteras de inversión institucionales. Tal tarea de administración de
activos incluye asesoría financiera, emisión, organización,
estructuración y control y seguimiento de la evolución de los activos
subyacentes de la estructura implementada.

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